Nouvelles financières
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Daniel Bubis, Aaron Clark, Alec MacIsaac
Gestionnaires de portefeuilles
Tetrem Capital Management
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Voici un résumé des commentaires récents de deux gestionnaires de placements :
IA Clarington Dividende Croissance
Pour effectuer votre planification de retraite, vous devez être confiant que vos placements fructifieront. Le Fonds IA Clarington dividendes croissance reflète un portefeuille soigneusement élaboré et composé de titres de sociétés canadiennes ayant été soumises à une bonne recherche. Elles sont reconnues pour leur antécédents au chapitre des versements réguliers de dividendes à leurs actionnaires. Il est nécessaire de pouvoir compter sur des sociétés stables et bien financées pour être en mesure de prendre cet engagement et c’est ce que font les gestionnaires de placements que nous sélectionnons après des analyses rigoureuses.
Templeton Mutual Découvertes
Il y a maintenant 18 mois que le changement de gestionnaire du fonds a été effectué. La meme philosophie est toujours appliqué. Le fonds a rapporté 16.74% sur cette période (au 31 mai 2011) par rapport à 12.78% pour l’indice MSCI mondial.
Voici des statistiques récentes sur Mutual Découvertes pour les 5 dernières années terminées le 31 mai 2011 :
- Mutual Découverte se classe comme l’un des fonds les moins risqué. Il est 4è sur 100 selon la mesure de l’écart type.
- Il se classe dans le premier quartile au niveau du rendement ajusté pour le risqué (Ratio de Sharpe) et pour le rendement total.
- Le fonds détient présentement 6% en liquidités.
La continuité dans l’application des stratégies a procuré d’excellents résultats.
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Sommaire de la chronique:
- La Grèce, la volatilité et les perspectives
- Budget Fédéral 2011
- Mise à jour de 2 gestionnaires
- L'assurance-vie dans un contexte successoral
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Je tiens à vous écrire pour vous donner une mise à jour de la situation sur les marchés financiers.
D’abord, il est normal que les marchés financiers aient des périodes de hausses et de baisses. Les marchés ont augmentés de plus de 90% depuis mars 2009, une correction de 10% devait arriver éventuellement, mais on ne sait jamais quand.
Voici un résumé des événements récents :
La Grèce a obtenu un refinancement de sa dette à la fin juillet.
Au début d’août, les États-Unis ont relevé le plafond de la dette américaine. La firme de notation Standard & Poors a baissé la cote de crédit de la dette américaine qui demeure à AA+, soit la 2è meilleure cote de crédit possible. Le problème de la dette et du déficit américain américain est connu depuis plusieurs mois donc il ne s’agit pas d’une nouveauté pour les marchés financiers .
Les profits des entreprises demeurent élevés et avec des surprises positives. Les gestionnaires de valeur découvrent présentement des occasions d’acheter de bonnes entreprises à un prix plus bas que leur vraie valeur. Les vrais investisseurs, tel que Warren Buffet, ne se préoccupent pas de l’état de l’économie pour faire leurs placements. Ils regardent les attributs de chaque entreprise, évaluent la valeur réelle de cette compagnie et à quel prix on peut l’acheter aujourd’hui. Si on peut l’acheter à un prix inférieur à sa vraie valeur, alors on achète.
Voici ce que je recommande :
- Ne pas dévier de votre plan à long terme
- Profiter de la baisse pour ajouter à vos placements et acheter à plus bas prix. Vous pouvez investir dans vos REER dès maintenant plutôt que d’attendre à février.
Je vous tiendrai informé sur les développements.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous voulez que l’on se rencontre.
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Sommaire de la chronique:
- Le comportement boursier en temps de crise
- Budget 2011 du Québec
- Un rappel sur l'assurance
- Qu'est-ce que l'ABF (Analyse des besoins financiers)
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